单项选择题
当客户参加跨境投资移民税务筹划主题讲座后,财富顾问应该与客户沟通介绍哪项农业银行金融服务()。
A.上市公司股东服务
B.跨境金融服务
C.专享信贷
D.理财产品
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多项选择题
当客户参加家族财富传承与保障主题法律讲座后非常感兴趣,财富顾问应该与客户沟通介绍哪两项农业银行金融服务()。
A.跨境金融服务
B.家族信托服务
C.高端保险服务
D.融资服务 -
单项选择题
当客户提出想为自己企业聘请企业法律顾问时,财富顾问以下哪项做法是正确的()。
A.不是农业银行金融服务,不予理睬
B.根据律师专业领域、所在地、执业经验等因素,从总行律师团队中选择最合适的律师,向客户推荐
C.随便找一个律师,介绍给客户
D.推荐自己做律师的朋友给客户,不管他是否专业领域符合客户要求 -
多项选择题
财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求()。
A.财富顾问自己感觉
B.及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息
C.在与客户沟通时,主动引导客户需求
D.直接拿别的财富顾问说的情况来用